证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-117
债券代码：123202 债券简称：祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容着实、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性叙述或首要遗漏。
相配指示：
当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后
的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）
核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深
交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前湮灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板走动权限开放阅历，则无法进行转股。
风险指示：
本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”罢手走动和转股前的商场价
格存在较大各异，相配提醒握有东说念主珍重在限期内转股。淌若投资者不行在 2024
年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能靠近耗费，敬请远大投资者介意
了解可转债关系章程，珍重投资风险。
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源
转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）中商定的有条件赎
回条件，公司董事会欢跃愚弄“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回
相关事项公告如下：
一、可转债的基本情况
经中国证券监督处治委员会证监许可2023741 号文欢跃注册，公司向不特
定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100
元，算计召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌
走动。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。
凭证《深圳证券走动所创业板股票上市国法》等关系章程和《召募诠释书》
的相关商定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 7 日）起
满六个月后的第一个往将来至可调度公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至
本次刊行的可转债运行转股价钱为 19.64 元/股。
于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234
股为基数，向举座鞭策每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股，
不以本钱公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱提拔为 19.49 元/股，转
股价钱提拔成效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于 2023 年半年度权益分拨提拔可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年范围性股票激勉忖度打算部
分已获授但尚未湮灭限售的第一类范围性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年
范围性股票激勉忖度打算已获授但尚未湮灭限售的范围性股票算计 194,460 股。回购
刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱提拔为 19.51 元/股，转股价钱提拔成效日
期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于部分范围性股票回购刊出提拔可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。
年度利润分配预案的议案》，具体决议为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，
向举座鞭策每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以本钱公
积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱提拔为 19.21 元/股，转股价钱提拔
生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于 2023 年年度权益分拨提拔可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
《对于董事会提倡向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交
公司 2024 年第二次临时鞭策大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第
二次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调度公司债券转股
价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股
价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱成效日期为 2024 年 8 月 16 日。具
体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于向下
修正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可转债有条件赎回条件
凭证《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：
“在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未
转股的可调度公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职何趋奉三十个往将来中至少有十五个
往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱提拔的情形，则在转股价钱提拔日
前的往将来按提拔前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱提拔日及之后的交
易日按提拔后的转股价钱和收盘价钱计较。”
三、对于触发可转债有条件赎回条件的具体诠释
自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，趋奉 30 个往将来内公司股票
已有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触
发“祥源转债”有条件赎回条件。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回在赎回登记日登记在册的一说念“祥源转债”。
四、赎回推论安排
债”赎回价钱为 100.19 元/张。
计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付
息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的施行
日期天数为 176 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债
券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价
格以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
范围赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的举座
“祥源转债”握有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个往将来露馅一次赎回指示性公告，晓谕“祥源
转债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
（2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起罢手走动。
（3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回范围赎回
登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本
次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025
年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”握有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“祥源转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回已毕后 7 个往将来内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往将来可转债简称：Z 源转债
讨论东说念主：证券部
地址：湖北省汉川市经济竖立区华一村
电话：0712-8806405
邮箱：ir@hbxyxc.com
五、公司本次提前赎回可转债的审议观点
（一）董事会审核观点
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于
提前赎回祥源转债的议案》，欢跃公司愚弄“祥源转债”的提前赎回职权，按照
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一说念“祥源转
债”。
（二）讼师事务所法律观点
北京市信格讼师事务所观点：
范围本法律观点书出具日，刊行东说念主本次赎回已幽闲《召募诠释书》《深圳
证券走动所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券》中的关系条
件；本次赎回已赢得现阶段必要的批准，妥当《深圳证券走动所上市公司自律
监管带领第 15 号——可调度公司债券》的关系章程；本次赎回尚需凭证《深
圳证券走动所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券》的关系规
定履行相应信息露馅义务。
（三）保荐机构核查观点
华林证券股份有限公司观点：
祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项仍是公司董事会审议通过，履
行了必要的决策才智，妥当《证券刊行上市保荐业务处治目的》《可调度公司
债券处治目的》《深圳证券走动所上市公司自律监管带领第 2 号——创业板上
市公司要领运作》《深圳证券走动所上市公司自律监管带领第 15 号——可转
换公司债券》等相关法律规矩的要求及《召募诠释书》的商定。
保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。
六、公司施行适度东说念主、控股鞭策、握股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档
处治东说念主员在赎回条件幽闲前的六个月走动“祥源转债”的情况
在本次“祥源转债”赎回条件幽闲前 6 个月内公司控股鞭策、施行适度东说念主
魏志祥走动“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期
间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现握罕有量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件幽闲前 6 个月内公司施行适度东说念主魏琼走动
“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日工夫，魏琼共卖
出 44,765 张可转债，现握罕有量为 0。
在本次“祥源转债”赎回条件幽闲前 6 个月内，公司其他握股 5%以上的
鞭策、董事、监事、高档处治东说念主员不存在走动“祥源转债”的情形。
七、其他事项诠释
进行转股文告，具体转股操作建议可转债握有东说念主在文告前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；脱色往将来内屡次文告转股的，将合并计较转股数目。可转债
握有东说念主请求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个
往将来内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期粗放利息。
报后次一往将来上市运动，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
八、备查文献
债券提前赎回的法律观点书；
源转债”的核查观点。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
