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证券代码：605319     证券简称：无锡振华      公告编号：2025-037 无锡市振华汽车部件股份有限公司          （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号） 向不特定对象刊行可诊疗公司债券               上市公告书               保荐东说念主（主承销商）   （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦）                二〇二五年七月              第一节    要紧声明与提醒   无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“无锡振华”、“刊行东说念主”、 “本公司”或“公司”）及全体董事、监事和高等治理东说念主员保证上市公告书的真 实性、准确性、好意思满性，承诺上市公告书不存在失实记录、误导性述说或要紧遗 漏，并承担个别和连带的法律职守。   凭证《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等关联法律、律例的规矩，本公司 董事、高等治理东说念主员已照章履行诚信和极力尽职的义务和职守。   中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可诊疗公司债券上市及关联事项的 意见，均不标明对本公司的任何保证。   本公司提醒弘大投资者留神，凡本上市公告书未触及的关联内容，请投资者 查阅刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡市振华汽车部件股份有 限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券证券召募证实书》（以下简称“《召募 证实书》”）全文。   如无止境证实，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可诊疗公司债 券《召募证实书》中的雷同。   本上市公告书数值平凡保留至少量点后两位，若出现总和与各分项数值之和 余数不符的情况，均为四舍五入所致。                     第二节 概览     一、可诊疗公司债券简称：锡振转债     二、可诊疗公司债券代码：111022     三、可诊疗公司债券刊行量：52,000.00 万元（520.00 万张，52.00 万手）     四、可诊疗公司债券上市量：52,000.00 万元（520.00 万张，52.00 万手）     五、可诊疗公司债券上市地方：上海证券交易所     六、可诊疗公司债券上市时候：2025 年 7 月 14 日     七、可诊疗公司债券存续的起止日期：即自 2025 年 6 月 18 日至 2031 年 6 月 17 日。     八、可诊疗公司债券转股的起止日期：即自 2025 年 12 月 24 日至 2031 年 6 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交易日；顺延期间付息款 项不另计息）。     九、可诊疗公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。     十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求诊疗成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。     十一、可诊疗公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司上海分公 司     十二、保荐东说念主（主承销商）：东方证券股份有限公司     十三、可诊疗公司债券的担保情况：本次刊行的可诊疗公司债券不提供担保     十四、本次可诊疗公司债券的信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估 股份有限公司对本次可诊疗公司债券进行了信用评级，公司主体信用等第为 AA-， 评级瞻望踏实，本次可转债信用等第为 AA-。                   第三节 序论   本上市公告书凭证《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册治理主张》 《上海证券交易所股票上市法则》以相等他关系的法律律例的规矩编制。   经中国证券监督治理委员会“证监许可〔2025〕995 号”文应承注册，公司 于 2025 年 6 月 18 日向不特定对象刊行了 520.00 万张可诊疗公司债券，每张面 值 100.00 元，刊行总额 52,000.00 万元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司 在股权登记日（2025 年 6 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东松手优先配售部分） 接纳网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐东说念主 （主承销商）包销。   经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕156 号文应承，公司刊行的 券简称“锡振转债”，债券代码“111022”。   投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询《召募 证实书》全文及本次刊行的关系贵府。                      第四节 刊行东说念主大要 一、刊行东说念主基本情况 公司称号           无锡市振华汽车部件股份有限公司 英文称号           Wuxi Zhenhua Auto Parts Co., Ltd. 上市地方           上海证券交易所 股票简称           无锡振华 股票代码           605319 法定代表东说念主          钱犇 注册成本           25,006.1583万元 有限公司成立日期       2006年6月8日 上市日期           2021年6月7日 注册地址           无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号 办公地址           无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号                汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、加工、研发；自营和代理                各类商品和本事的相差口业务（国度限定企业筹划或不容相差口的 筹划范围                商品和本事以外）。（照章须经批准的格式，经关系部门批准后方                可开展筹划行为） 融合社会信用代码       91320211250066467M 电话号码           0510-85592554 传真号码           0510-85592399 电子信箱           zqfwb@wxzhenhua.com.cn 董事会通知          匡亮 证券事务代表         秦宇蒙 二、刊行东说念主的历史沿革    （一）股份公司成立情况    公司前身是成立于 2006 年 6 月 8 日的振华有限。2018 年 3 月 5 日，经公司 创立大会暨第一次股东大会审议通过，由振华有限全体股东行为发起东说念主，以限制 积，振华有限举座变更成立为股份有限公司。由天健司帐师事务所对本次举座变 更给予审验，并出具《验资证实》（天健验〔2018〕47 号）。      公司于 2018 年 3 月 15 日隆重在江苏省无锡市行政审批局注册登记，领取了 注册号为 91320211250066467M 的《营业牌照》。      无锡振华成偶然共有 3 名发起东说念主，公司股份结构如下： 序号     发起东说念主姓名或称号    抓股数目（万股）              所占比例（%）       出资方式            共计           12,041.00             100.00     -      （二）股份公司成立后历次股本变动 增多注册成本 2,959.00 万元，变更后的注册成本为 15,000.00 万元。其中，无锡 康盛以货币出资 8,631.00 万元，认缴注册成本东说念主民币 959.00 万元，占新增注册 成本的 32.41%，其余金额计入成本公积；无锡瑾沣裕以货币出资 18,000.00 万元， 认缴注册成本 2,000.00 万元，占新增注册成本的 67.59%，其余金额计入成本公 积。 纳的新增注册成本（实得益本）共计东说念主民币 2,959.00 万元，新增实得益本占新增 注册成本的 100.00%，计入成本公积（股本溢价）23,672.00 万元，均为货币出资。      本次增资完成后，无锡振华的股权结构如下： 序号     发起东说念主姓名或称号     抓股数目（万股）              所占比例（%)      出资方式            共计                15,000.00        100.00     -      经中国证监会证监许可〔2021〕276 号文《对于核准无锡市振华汽车部件股 份有限公司初度公开刊行股票的批复》核准，刊行东说念主于 2021 年 5 月 26 日公开发 行东说念主民币普通股股票 5,000.00 万股，刊行价钱为 11.22 元/股，召募资金净额      这次召募资金已于 2021 年 6 月 1 日一齐到位，并经天健司帐师事务所出具 《验资证实》（天健验〔2021〕260 号）审验。经上海证券交易所“自律监管决 定书〔2021〕228 号”文批准，刊行东说念主刊行的 A 股股票在上海证券交易所上市证 券简称“无锡振华”，证券代码“605319”。本次刊行的社会公众股于 2021 年      这次刊行完成后，刊行东说念主总股本由 15,000.00 万股增至 20,000.00 万股，其中 有限售条件流畅股 15,000.00 万股，无尽售条件流畅股为 5,000.00 万股。      初度公开刊行并上市后刊行东说念主股权结构如下：         股份类型              抓股数（万股）               比例 有限售条件股                              15,000.00        75.00% 其中：无锡君润                              6,883.00        34.42%      钱犇                              3,352.70        16.76%      钱金祥                             1,805.30         9.03%      无锡康盛                             959.00          4.80%      无锡瑾沣裕                           2,000.00        10.00% 无尽售条件股                               5,000.00        25.00%      社会公众股                           5,000.00        25.00% 共计                                  20,000.00    100.00% 车部件股份有限公司向钱金祥等刊行股份购买钞票并召募配套资金的批复》核准， 刊行东说念主以刊行股份与支付现款的方式购买钱金随和钱犇区别抓有的无锡开祥各    （1）刊行股份购买钞票阶段股本变动情况    本次刊行股份购买钞票的股票刊行价钱为 13.74 元/股，向交易对方钱金祥、 钱犇共计刊行 3,360.00 万股股份，共计 46,166.40 万元，其中股本 3,360.00 万元， 成本公积 42,806.40 万元。这次新增注册成本如故容诚司帐师事务所（特殊普通 合资）出具《验资证实》（容诚验字〔2023〕214Z0001 号）审验。    本阶段新增股份登记手续已于 2023 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理收场，刊行东说念主总股本由 20,000 万股增至 23,360 万股。    （2）召募配套资金阶段股本变动情况    本次非公开刊行股票召募配套资金的股票刊行价钱为 13.92 /股，刊行对象为 中原基金治理有限公司、诺德基金治理有限公司、张辉贤、财通基金治理有限公 司、华实浩瑞（北京）私募基金治理有限公司—华实泽胜私募股权投资基金，所 有对象以现款方式认购本次刊行的普通股股票。本次共刊行 1,688.22 万股，召募 资金净额 22,940.15 万元，其中 1,688.22 万元为股本，21,251.93 万元为成本公积。 这次召募资金如故容诚司帐师事务所（特殊普通合资）出具的《验资证实》（容 诚验字〔2023〕214Z0005 号）审验。本次所刊行的新股于 2023 年 6 月 14 日在 中国证券登记结算有限职守公司上海分公司完成新增股份登记手续，刊行东说念主总股 本由 23,360 万股增至 25,048.22 万股。    本次所刊行的新股于 2023 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限职守公司上 海分公司完成新增股份登记手续，刊行东说念主总股本由 23,360 万股增至 25,048.22 万 股。 会审议通过，应承刊行东说念主将 2023 年回购有筹划项下部分回购股份的用途由“用于 股权激勉”变更为“用于刊出并相应减少注册成本”。    本次刊出的股份于 2024 年 11 月 29 日在中国登记结算有限职守公司上海分 公司完成变更登记手续，刊行东说念主总股本由 25,048.22 万股变更为 25,006.16 万股。 三、刊行东说念主股本结构及前十名股东抓股情况      （一）本次刊行前公司的股本结构      限制 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主股本总和为 25,006.16 万股，股本结构如下：                                                             单元：股             股份类别                  数目                      比例 有限售条件股份                             36,380,000                  14.55% 无尽售条件股份                            213,681,583                  85.45% 股份总和                               250,061,583                 100.00%      （二）本次刊行前公司前十大股东抓股情况      限制 2024 年 12 月 31 日，公司前十名股东情况如下：                                                            单元：股 排                                                占总股本     有限售条件            股东称号         股东性质       抓股数目 名                                                 比例      股份数目      上海惠秀私募基金治理有      合私募证券投资基金      上海微积分私募基金治理      号私募证券投资基金      海南泰昇私募基金治理有      募证券投资基金                   共计              181,553,900    72.63%    33,600,000      前十大公司股东中，钱金祥、钱犇系父子关系，区别抓有公司 11.70%和 抓有公司 3.84%股权。 四、刊行东说念主的控股股东及执行掌握情面况   限制 2024 年 12 月 31 日，公司与执行掌握东说念主之间的产权及掌握关系如下图：   无锡君润抓有公司 27.53%的股份，为公司控股股东。无锡君润的基本情况 如下： 企业称号       无锡君润投资合资企业（有限合资） 企业类型       有限合资企业 引申事务合资东说念主    钱金祥 出资额        6,883万元东说念主民币 社会融合信用代码   91320211MA1TB1E4XE 成立日期       2017年11月21日 营业期限       2017年11月21日至2032年11月20日 主要筹划场所     无锡市建筑西路599-5（2号楼）四楼442室               出资东说念主称号             认缴出资额（万元）    出资比例                  钱犇               4,473.95   65.00% 出资结构                  钱金祥              2,409.05   35.00%                  共计               6,883.00   100.00% 筹划范围       利用自有资金对外投资；企业治理参议；贸易参议。   限制 2024 年 12 月 31 日，钱犇、钱金祥区别顺利抓有公司 22.37%和 11.70% 股权，并通过无锡君润波折抓有公司 27.53%股权，共计抓有上市公司 61.59%股 权，为上市公司执行掌握东说念主。其基本情况如下：   钱金祥先生：1961 年出身，中国籍，无境外长久居留权，初中学历。钱金 祥先生曾任杨市纯水征战厂车间主任、杨市病院塑料厂供销职员、胡埭仪容厂厂 长、振华附件厂厂长、振华配件厂副厂长、振华有限监事、无锡祥耀引申事务合 伙东说念主等职务，现任公司董事长，无锡君润引申事务合资东说念主，无锡开祥引申董事、 总司理。   钱犇先生：1985 年出身，中国籍，无境外长久居留权，工商治理硕士。钱 犇先生曾任振华有限引申董事、司理，现任公司董事、总司理，无锡君润有限合 伙东说念主，无锡开祥监事，武汉恒升祥引申董事、总司理，无锡方园引申董事、总经 理，无锡亿好意思嘉引申董事、总司理，郑州君润引申董事、总司理，宁德振德引申 董事、司理，上海恒伸祥引申董事、总司理，廊坊全京申引申董事，上海九宇说念 引申董事。 五、刊行东说念主主要筹划情况   （一）刊行东说念主主营业务及主要居品   刊行东说念主抓续深耕于汽车零部件规模，主营业务板块为冲压零部件业务、分拼 总成加工业务、礼聘性精密电镀加工业务和模具业务。   刊行东说念主分娩的汽车冲压零部件居品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因 素而各不雷同。证实期内，公司分娩并销售的汽车冲压零部件共计 3,500 余种， 涵盖汽车车身件、底盘件、能源总成件和电子电器件等，其中部分零部件专为新 能源车型使用，居品暗示如下：   冲压零部件业务部分居品情况如下表： 零部件       零件称号     零件图片        主要用途  分类                        行为车顶主要大梁，闪耀汽车翻       车顶边梁加            滚时车顶变形，保护乘客安全；       强板总成             并起到固定车身顶棚，安装拉手                        及侧气囊的作用                        连气儿两侧边梁，救济车顶外饰及       车顶横梁总                        固定汽车内饰顶棚，并用于安装       成                        车厢顶灯                        位于驾驶舱前部傍边两侧，为车                        厢结构的主要部件；既起到坎坷       A柱加强板                        连气儿的作用，又振作承重安全的       总成                        表率；同期，汽车的仪容盘总成                        及保障盒等均以该零件为定位                        汽车侧围主要部件之一，用于支       B柱加强板总           撑车厢及保障带的安装固定部       成                分，并承担着汽车侧面碰撞时， 车身件                    保护乘客安全的作用       前轮罩总成                        汽车车轮与车厢之间的拆开部                        分，用于安装车轮挡泥板及隔音                        棉等，拆开车轮行驶过程中产生                        的泥沙及杂音等       后轮罩总成                        汽车车门连气儿的要津零件，用于                        固定汽车车门并振作开启的功       车身搭钮             能；保证汽车使用过程中，车门                        开启，并闪耀车门与扫数这个词车身之                        间产生位移 零部件       零件称号    零件图片        主要用途  分类                       汽车后备箱的主要救济，用于安       后地板后部           装后备箱隔音棉、存放备胎相等                       他器具       前纵梁总成           位于车身最底部，是扫数这个词车身系                       统的救济；在汽车际遇撞击时，                       判辨撞击动能，闪耀车身变形，       后纵梁总成           保护乘客安全                       安装固定汽车油箱，确保油箱紧       油箱绑带                       贴在车身上                       汽车在行驶过程中，通过排气管                       排放废气，废气产生的高温会传                       到其他零件上，该零件的作用就 底盘件   隔热罩                       是抑遏排气管与其他零件之间                       的高温，闪耀其他零件老化以致                       毁灭                       汽车底盘下，悬架连气儿的加强件                       ，保证汽车在行驶过程中，扫数这个词       加强板                       悬架系统有浪费的强度，确保汽                       车行驶的安全性和踏实性                       汽车发动机及变速箱在运转过                       程中，洞开部件需要机油的润滑       油底壳             ，身手保证运行顺利，而该零件                       即是用于存储机油，保证发动机                       和变速箱的顺利运转 能源总 成件       诊疗器壳体           属于新能源电动车的交流和直       （适用于新           流的回荡掌握单元的外壳，拆开       能源车型）           掌握单元与外部的战斗                       位于发动机舱或后备箱，用于固 电子电       电瓶托盘            定并救济汽车电瓶，保护汽车电 器                       瓶在行驶过程中的踏实性 零部件       零件称号     零件图片             主要用途  分类                          新能源电板位于车身底下，该零       电板托盘（适             件即用于救济扫数这个词电板包，并阻       用于新能源              隔电板包与外部的战斗，闪耀车       车型）                轮弹起的泥沙、水和石子等撞击                          电板包                          汽车电子线束需要从车头到车       爆震传感器              尾进行连气儿，此零件即用于线束       线束支架               固定在汽车上的支架，确保线束                          固定位置踏实       电磁屏蔽罩              交直流诊疗掌握器中，掌握单元       （适用于新              精度要求较高，该零件用于屏蔽       能源车型）              外部的电磁侵犯   刊行东说念主提供分拼总成加办事事，其最终居品为汽车车身件。证实期内，公司 分拼总成加工业务加工零部件约 500 余种，居品暗示如下：   零件称号         零件图片             主要用途                          零件位于驾驶前舱两侧，用于安                          装发动机罩、前翼子板、车门等 AB柱框架加强板总成               ；何况保护车辆在受到撞击时，                          闪耀驾驶舱的变形，保护前排东说念主                          员的安全                          零件主要用于后门锁扣、后轮内                          衬、后排内饰件及后排乘客安全 后侧围内板总成                          带的安装，与车顶边梁及后围板                          酿成后排乘客的座舱                          零件位于车身底板中部，用于安                          装换挡机构、手刹机构、扶手箱                          等，是汽车前舱地板的主要部件                          ，下部空腔为排气管的通说念；零 中央通说念总成                          件为高强度钢，与A柱、B柱、门                          槛加强板、车门防撞梁、纵梁等                          共同酿成一个安全舱，起到撞击                          时保护车内东说念主员的作用    零件称号       零件图片           主要用途                          零件位于后排乘客座椅下方，主                          要行为后排座椅、后排安全带的 座椅板总成                          安装固定作用，同期起到与后部                          行李箱抑遏的作用                          属于扫数这个词车身最尾端的冲压零 后围板总成                    部件，主要用于后保障杠外饰、                          行李箱盖的安装                          零件位于后行李箱侧面，主要用 尾灯安装框架总成                 于安装行李箱撑杆、后尾灯等，                          同期起到后部车身排水的功能。   刊行东说念主为汽车发动机高压喷油器和高压燃油泵中的部分零部件（主要为衔铁、 内救济杆和铁芯等）提供礼聘性精密电镀作事，在客户指定的零部件要津部位进 行精密镀铬，晋升硬度、耐磨性和耐腐蚀性，确保上述零部件在长久高压高频率 洞开的工况下保抓往常责任。当今刊行东说念主加工居品所在零部件位置及主要用途如 下表所示： 零部件分类       零部件图片             主要用途                           高压喷油器通电时电线圈产                           生磁力，将针阀组件吸起，进 高压喷油器                           而喷油。断电时，利用主弹簧 （HDEV）                           回话力使针阀组件复位，阀球                           和阀座贴合，杀青断油 零部件分类         零部件图片              主要用途                            高压油泵连气儿了直喷燃油系                            统中的低压端与高压端，并将 高压燃油泵                            来自低压油泵的低压油加压 （HDP）                            到150bar～350bar向油轨输出                            ，从而提高燃油喷射压力   刊行东说念主的汽车冲压模具主要用于配套分娩汽车冲压零部件。当今，刊行东说念主已 经酿成了一定的模具分娩才略，不错杀青单冲模、多工位模和级进模的开发遐想、 制造加工、销售和作事一体化。   （二）刊行东说念主市神志位和主要竞争敌手   在汽车冲压及焊合零部件规模，因种类稠密、配套体系不同，无法准确统计， 因此国度统计部门或关系行业协会尚未发布国内乘用车冲压及焊合零部件行业 的阛阓范围以及业内主要企业产值等数据；业内对于行业阛阓份额等贵府和数据 穷乏孤苦、泰斗的来源，公司当今尚无法取得准确的阛阓份额数据。但公司领有 多年的汽车零部件行业涵养，用优秀的居品质地和实时高效反馈才略取得了新老 客户的招供，当今如故与上汽乘用车、上汽全球、上汽通用、理念念汽车、特斯拉 等知名整车制造商成就了踏实的计策调解关系，在国内乘用车配套规模处于行业 泉源的地位，具有较强的研发、分娩制造才略和举座配套有筹划遐想才略。   在礼聘性精密镀铬规模，皆集电子当今在国内汽油发动机高压电喷系统规模 处于统统泉源地位，阛阓份额高出 50%。刊行东说念主全资子公司无锡开祥为皆集电子 在精密镀铬工艺规模国内惟一的及格供应商。凭借其凸起的量产开发才略，全自 动的分娩过程和智能化的掌握系统，无锡开祥酿成了较为凸起的竞争上风，使得 其在礼聘性精密镀铬规模处于行业泉源的地位。   ①华达科技（股票代码：603358）   华达汽车科技股份有限公司成立于 2002 年 11 月，注册于江苏省靖江市，主 营业务为乘用车冲压焊合总成件、发动机管类件及关系模具的开发、分娩与销售。 公司主要居品包括：乘用车车身总成焊合件、冲压拉伸件、金属管制件、模具、 新能源汽车电板箱托盘等几大类。主要客户包括：东风本田、广汽本田、广汽丰 田、东风日产、一汽全球、上汽全球、上汽通用、特斯拉、广汽乘用车、中国一 汽、祥瑞、小鹏、理念念、比亚迪丰田、华东说念主运通、上汽期间、宁德期间、蜂巢、 亿纬锂能等整车厂及新能源能源电板分娩企业。华达科技于 2017 年 1 月在上海 证券交易所上市。   ②英利汽车（股票代码：601279）   长春英利汽车工业股份有限公司成立于 2006 年 12 月，注册于吉林省长春市， 主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的遐想、研发、制造及销售。公司 主要居品包含金属零部件和非金属零部件两大类以及少量汽车零部件关系的模 具。公司金属零部件主要包括仪容板骨架、防撞梁、门槛、EV 电板下壳体以及 其他车身冲压件等，非金属零部件包括前端框架、车底护板、备胎仓、EV 电板 上壳体、电瓶托盘、轮罩等。主要客户包括：一汽全球、北京飞驰、沃尔沃亚太、 华晨良马、上汽全球、上汽通用、祥瑞汽车、一汽红旗等。英利汽车于 2021 年   ③多利科技（股票代码：001311）   滁州多利汽车科技股份有限公司成立于 2010 年 6 月，注册于安徽省滁州市， 主营业务为汽车冲压零部件及关系模具的开发、分娩与销售。公司主要居品包括： 冲压零部件、冲压模具等。主要客户包括：上汽全球、上汽通用、上汽乘用车、 上汽大通、一汽全球等传统整车制造商，以及特斯拉、理念念汽车、蔚来汽车、零 跑汽车、华东说念主运通等新能源整车制造商，新一又股份、上海同舟、上海安莱德、华 域车身和上海汇众等零部件供应商。多利科技于 2023 年 2 月在深圳证券交易所 上市。   ④常青股份（股票代码：603768）   合肥常青机械股份有限公司成立于 1988 年 9 月，注册于安徽省合肥市。公 司主营业务汽车冲压及焊合零部件的开发、分娩与销售。公司主要居品包括车身 零部件和底盘零部件。公司主要客户包括江淮汽车集团、福田戴姆勒汽车、奇瑞 汽车、北汽集团、比亚迪等。常青股份于 2017 年 3 月在上海证券交易所上市。   ⑤金鸿顺（股票代码：603922）   苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司成立于 2003 年 9 月，注册于江苏省张家 港市。公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件相等关系模具的开发、分娩与 销售。公司主要居品为零部件模具、车身及底盘冲压零部件。公司主要客户包括 国内知名整车制造商和闻明跨国汽车零部件供应商，包括上汽全球、上汽通用、 上汽乘用车、一汽全球、光束汽车、东南汽车、福建飞驰、祥瑞汽车、本特勒、 博世、大陆汽车等。金鸿顺于 2017 年 10 月在上海证券交易所上市。   （三）公司的主要竞争上风   刊行东说念主具有较强的研发才略，是经江苏省科学本事厅、江苏省财政厅、江苏 省税务局认定的高新本事企业。公司当今领有包括“双向压边的拉深及压印一体 化模具”“锁救济三动式拉伸机及拉伸方法”“级进模感应定位安设”等在内的   在冲压及焊合零部件规模，刊行东说念主当今已酿成从前期工艺经由遐想分析、冲 压模具研发、到后期的冲压及焊合本事工艺的好意思满本事体系，有用地镌汰了冲压 模具制造的周期，责备举座的分娩成本，提高冲压及焊合零部件居品的质地和生 产恶果；在礼聘性精密电镀规模，制造商对于里面元件的电镀位置、膜厚漫衍与 均匀性、名义形容修饰、居品一致性等有着极高的要求，工艺研发难度大，分娩 掌握严苛，刊行东说念主通过自主开发与调解开发相联接的方式，研制并连接完善分娩 征战，并针对性地自主开发工装夹具，提高了居品质地的踏实性、一致性，责备 了分娩成本。   汽车零部件行业的特色是分娩批量大、尺度化程度高、质地要求严格，这要 求制造征战领有较高的加工精度和质地踏实性，并能稳妥快速连气儿满负荷的分娩 环境。刊行东说念主领有机器东说念主柔性自动冲压分娩线、多工位级进模自动冲压线、自动 开卷落料冲压分娩线、机器东说念主焊合分娩线等先进征战。上述征战在保证公司汽车 车身冲压及焊合总成零部件居品质地的一致性、踏实性和高品质等方面施展了积 极的作用。跟着本事的连接跨越，以及卑劣整车制造商客户对居品质能要求的不 断提高，公司也在连接引进更为先进的分娩征战，提高分娩工艺水平，优化居品 性能筹划。   对于汽车零部件企业来说，与整车厂商成就长久踏实的调解关系是企业糊口 和发展的要津。当今，刊行东说念主主要客户为上汽全球、上汽通用、上汽乘用车等国 内知名整车制造商，并已与特斯拉、理念念汽车等多家新能源汽车整车厂商成就了 踏实的调解关系。此外，刊行东说念主全资子公司无锡开祥当今为皆集电子在精密镀铬 工艺规模国内惟一的及格供应商，亦然德国博世全球产能要紧供应基地之一。公 司与上述优质客户均保抓了长久踏实的调解关系，在长久的调解过程中，公司能 够振作各类整车厂商对供应商的严格要求，积存了多半的客户资源，杀青了品牌 效应，为公司细腻的功绩提供了救济，有益于进一步拓展新客户以及进入其他整 车制造商的供应商名录。   刊行东说念主在汽车配套产业链中栽植多年，酿成了较为权贵的行业配套上风。一 方面，出于与客户同步开发、向客户实时供货并最大限定责备居品运载成本等考 虑，公司紧贴汽车产业集群成就分娩基地，如故在国内主要客户左近配套布点， 细腻的区域布局有益于实时取得主机厂反馈并快速反馈需求，保证托福的实时性 以及居品质地的踏实性，有用晋升客户舒心度。另一方面，公司积存了丰富的行 业运作涵养，能充分了解客户在使用居品时的执行需求。从前期居品遐想阶段开 始，公司就能将客户需求快速准确的融入居品开发筹划，并连接加强对中枢本事 的议论责任，从而快速分娩出相宜客户需求的居品。   公司主要治理团队一直专注于汽车冲压及焊合零部件行业的治理责任，中枢 成员大多具有十年以上的行业本事积存和丰富的治理涵养。经过多年的摸索，在 消化接管繁密先进企业治理涵养的基础上，公司酿成了一套较为完善、且行之有 效的分娩筹划治理轨制。同期，跟着业务范围的扩大，公司逐渐引入了 ERP 业 务治理系统、MES 系统等信息治理系统，鼓舞全面遮蔽采购、分娩、仓储、物 流、财务等各部门的信息化治理，杀青全门径的实时信息分享，提高了雷同恶果， 为掌握居品成本、保障居品质地提供支抓。                    第五节 刊行与承销 一、本次刊行情况    （一）刊行数目：52,000.00 万元（520.00 万张，52.00 万手）                向原股东有限配售 448,228 手，即 448,228,000.00    （二）向原股东刊行的数目： 元，占本次可转债刊行总量的 86.20%。    （三）刊行价钱：100 元/张    （四）可诊疗公司债券的面值：东说念主民币 100 元    （五）召募资金总额：东说念主民币 52,000.00 万元    （六）刊行方式：本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（即 2025 年 6 月 17 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东松手优先配售部分）接纳网上通过上交所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。    （ 七 ） 配 售 比 例 ： 原 股 东 优 先 配 售 的 锡 振 转 债 总 计 448,228 手 ， 即 行的锡振转债悉数为 70,505 手，即 70,505,000.00 元，占本次刊行总量的 13.56%； 主承销商包销 1,267 手，共计 1,267,000.00 元，占本次刊行总量的 0.24%。    （八）前十名可诊疗公司债券抓有东说念主相等抓有量  序号          抓有东说念主称号                抓异常量（张）          占总刊行量比例（%）        无锡君润投资合资企业（有限        合资）        无锡康盛投资合资企业（有限        合资）        中国工商银行股份有限公司        夹杂型证券投资基金        中国石油自然气集团公司企        股份有限公司  序号           抓有东说念主称号           抓异常量（张）          占总刊行量比例（%）         限公司－客户资金         浙江启厚钞票治理有限公司         基金         招商银行股份有限公司－光         券投资基金         招商银行股份有限公司－光         资基金            共计                   3,549,670.00                68.26    （九）刊行用度    本次刊行用度（不含升值税）为 841.51 万元，具体包括：                                                           单元：万元                 格式                               金额 保荐及承销用度                                          566.04 讼师用度                                             80.19 司帐师用度                                            136.79 资信评级用度                                           18.87 用于本次刊行的信息败露用度                                    18.87 刊行手续费相等他用度                                       20.75                 共计                               841.51 二、本次承销情况    本次可诊疗公司债券刊行总额为 52,000.00 万元（52.00 万手），向原股东优 先配售 448,228 手，即 448,228,000.00 元，占本次刊行总量的 86.20%；网上社会 公众投资者执行认购 70,505 手，即 70,505,000.00 元，占本次刊行总量的 13.56%； 保荐东说念主（主承销商）执行包销 1,267 手，包销金额为 1,267,000.00 元，占本次发 行总量的 0.24%。 三、本次刊行资金到位情况    本次刊行可诊疗公司债券召募资金扣除保荐及承销费后的余额已由保荐东说念主 （主承销商）于 2025 年 6 月 24 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天健 司帐师事务所（特殊普通合资）对本次刊行的资金到位情况进行了考据，并出具 了《验资证实》（天健验〔2025〕167 号）。                     第六节 刊行条件 一、本次刊行基本情况      本次可转债刊行经公司 2023 年 12 月 18 日召开的刊行东说念主第二届董事会第二 十四次会议、2024 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议、2025 年 6 月 临时股东大会、2024 年 8 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。      本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券已于 2025 年 3 月 26 日经上海证券交 易所上市审核委员会 2025 年第 9 次审议会议审议通过。并取得中国证监会出具 的《对于应承无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债 券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号）。 集资金总额为东说念主民币 52,000.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净额为 51,158.49 万元。      本次向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金总额为 52,000.00 万元，扣 除刊行用度后召募资金净额将用于以下格式：                                                   单元：万元 序号             格式称号               投资总额         拟插足召募资金                共计                  74,834.00       52,000.00   若本次刊行执行召募资金净额低于拟投资格式的执行资金需求，在不转换拟 投资格式的前提下，董事会可凭证格式的执行需求，对上述格式的召募资金插足 金额、优先法则进行适合诊疗，不及部分由公司自行筹措资金处置。本次召募资 金到位之前，公司将凭证格式程度的执行情况以自筹资金先行插足，并在召募资 金到位后给予置换。     格式称号            户名          开户行          账号 廊坊振华全京申汽车零    无锡市振华汽车部件股份     中信银行无锡城   81105010117027    部件格式       有限公司            西支行       47879               无锡市振华汽车部件股份     兴业银行无锡梁   40849010010017    补充流动资金               有限公司            溪支行       0544 二、本次刊行可转债的基本条件   （一）债券期限   本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2025 年 6 月 18 日至 2031 年 6 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺延期间付 息款项不另计息）。   （二）面值   本次刊行的可诊疗公司债券每张面值为东说念主民币100元，按面值刊行。   （三）债券利率   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年   （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期自愿行收尾之日（2025 年 6 月 24 日，T+4 日）起 满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 12 月 24 日至 2031 年 6 月 17 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期 间不另付息）。   （五）评级情况   中证鹏元资信评估有限公司对本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具《 无锡市振华汽车部件股份有限公司2024年向不特定对象刊行可诊疗公司债券信 用评级证实》，评定公司主体信用等第为AA-，评级瞻望为踏实，本次可诊疗公 司债券信用等第为AA-。   中证鹏元资信评估有限公司将在本次债券存续期内，凭证监管部门规矩出具 如期追踪评级证实。   （六）保护债券抓有东说念主权柄的主张及债券抓有东说念主会议关系事项   （1）依照其所抓有的可转债数额享有商定利息；   （2）凭证《召募证实书》商定的条件将所抓有的可转债转为公司股票；   （3）凭证《召募证实书》商定的条件诓骗回售权；   （4）依照法律、行政律例及公司轨则的规矩转让、赠与或质押其所抓有的 可转债；   （5）依照法律、公司轨则的规矩取得关联信息；   （6）按《召募证实书》商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；   （7）依照法律、行政律例等关系规矩参与或寄托代理东说念主参与债券抓有东说念主会 议并诓骗表决权；   （8）法律、行政律例及公司轨则所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权柄。   （1）降服公司刊行可转债条件的关系规矩；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）降服债券抓有东说念主会议酿成的有用决议；   （4）除法律、律例规矩及《召募证实书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可转债的本金和利息；   （5）法律、行政律例及公司轨则规矩应当由可转债抓有东说念主承担的其他义务。   在本次可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召 集债券抓有东说念主会议：   （1）公司拟变更《召募证实书》的商定；   （2）公司不可按期支付当期大意的可转债本息；   （3）公司发生减资（因实施职工抓股筹划、股权激勉或公司为难得公司价 值及股东权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、驱散或者苦求破 产；   （4）保证东说念主（如有）或者担保物（如有）发生要紧变化；   （5）公司拟变更、解聘债券受托治理东说念主或者变更债券受托治理合同的主要 内容；   （6）拟修改可转债抓有东说念主会议法则；   （7）公司治理层不可往常履行职责，导致公司债务送还才略靠近严重不确 定性；   （8）公司提倡债务重组有筹划的；   （9）发生其他对债券抓有东说念主权益有要紧内容影响的事项；   （10）凭证法律、行政律例、中国证监会、上海证券交易所及债券抓有东说念主会 议法则的规矩，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券抓有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托治理东说念主；   （3）单独或共计抓有本次可转债当期未偿还的债券面值总额10%以上的债 券抓有东说念主；   （4）法律律例、中国证监会、上海证券交易所规矩的其他机构或东说念主士。   （七）转股价钱诊疗的原则及方式   本次刊行可转债的启动转股价钱为 31.98 元/股，不低于召募证实书公告之日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易均价按经过相应除权、除息 诊疗后的价钱诡计）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易 均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少量点后两位，临了一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P?=P?/（1+n）；   增发新股或配股：P?=（P?+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P?=（P?+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P?=P?-D；   上述三项同期进行：P?＝（P?-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为诊疗后转股价，P?为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将纪律进行转股价钱诊疗， 并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息败露媒体上刊 登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主张及暂停转股期间 （如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股苦求日或之后，转 换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司诊疗后的转股价钱引申。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权柄益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗内容及操 作主张将依据那时国度关联法律律例、证券监管部门和上海证券交易所的关系规 定来制订。   （八）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修 正有筹划并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱 诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价诡计， 在转股价钱诊疗日及之后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价诡计。   上述有筹划须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次可转债的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低 于前项规矩的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易 日公司股票交易均价之间的较高者。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息败露媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等关系信 息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，着手收复转股申 请并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，诊疗股份 登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱引申。   （九）转股股数的详情方式以及转股时不及一股金额的处理方法   本次可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的诡计方式为：Q=V/P ，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q指可转债抓有东说念主苦求转股的数目；V为可转债抓有东说念主苦求转股的可 转债票面总金额；P为苦求转股当日有用的转股价钱。   可转债抓有东说念主苦求诊疗成的股份须是一股的整数倍。转股时不及诊疗为一股 的可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的关联规矩，在 可转债抓有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额 相等所对应确当期应计利息。   （十）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含 临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票连气儿三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的交易 日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，诊疗日及之后的交易日按诊疗后的转股 价钱和收盘价钱诡计。   （十一）回售条件   在本次可转债临了两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何连气儿三十个 交易日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债抓有东说念主有权将其抓有的本次可转 债一齐或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司，当期应计利息的诡计方式参 见“（十）赎回条件”的关系内容。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗日前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价 格诡计，在诊疗日及之后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出 现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱诊疗之后 的第一个交易日起按修正后的转股价钱从头诡计。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东说念主在曩昔回售条件初度满 足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度振作回售条件而可转债抓有东说念主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不应再诓骗回 售权，可转债抓有东说念主不可屡次诓骗部分回售权。   若本次刊行的可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募证实书中的承 诺比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为转换召募 资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售 其抓有的部分或者一齐本次可转债的权柄。可转债抓有东说念主在振作附加回售条件后， 不错在附加回售讲演期内进行回售，在该次附加回售讲演期内作假施回售的，不 应再诓骗附加回售权。当期应计利息的诡计方式参见“（十）赎回条件”的关系内 容。   （十二）还本付息的期限和方式   本次刊行可转债接纳每年付息一次的付息方式，到期送还扫数未转股的可转 债本金和支付临了一年利息。   年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额，自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权登 记日抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债曩昔票面利率。   ①本次可转债接纳每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行首日 （2025年6月18日，T日）。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求诊疗成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债抓有东说念主所取得利息收入的大意税项由抓有东说念主承担。   ⑤在本次刊行的可转债到期日之后的五个责任日内，公司将偿还扫数到期未 转股的可转债本金及临了一年利息。   （十三）转股后的股利分派   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利分派股权登记日当日登记在册的扫数普通股股东（含因可转债转股酿成的股东） 均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）刊行方式及刊行对象   本次刊行的可诊疗公司债券向股权登记日（2025 年 6 月 17 日，T-1 日）收 市后登记在册的刊行东说念主原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 松手优先配售部分）接纳网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式 进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。   ①向刊行东说念主的原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 6 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的刊行东说念主扫数股东。   ②网上刊行：抓有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资 基金、相宜法律规矩的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。参与可转 债申购的投资者应当相宜《对于可诊疗公司债券适合性治理关系事项的示知（202   ③本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   （十五）向原股东配售的安排   原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 6 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有无锡振华的股份数目按每股配售 2.079 元可转债的比 例诡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例诊疗为手数，每 1 手（10 张） 为一个申购单元，即每股配售 0.002079 手可转债。执行配售比例将凭证可配售 数目、可参与配售的股本基数详情。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日） 公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和主承 销商将于申购日（T 日）前（含）败露原股东优先配售比例诊疗公告。   原股东应按照该公告败露的执行配售比例详情可转债的可配售数目。原股东 网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股 数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出不及 1 手的部分（余数保留三位小 数），将扫数账户按照余数从大到小的法则进位（余数雷同则偶然排序），直至 每个账户取得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。    刊行东说念主现存总股本 250,061,583 股，无回购专户库存股，一齐可参与原股东 优先配售。按本次刊行优先配售比例诡计，原股东可优先配售的可转债上限总额 为 520,000 手。    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原 股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配 售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。    （十六）召募资金存管    公司如故制定召募资金使用治理关系轨制，本次刊行的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中。    （十七）担保事项    本次刊行的可转债不提供担保。    （十八）本次刊行有筹划的有用期    公司本次可转债有筹划的有用期为十二个月，自更正后的刊行有筹划经股东大会 审议通过之日起诡计。    （十九）本次可转债的受托治理事项    公司聘任东方证券股份有限公司行为本次可诊疗公司债券的受托治理东说念主，并 应承接受东方证券股份有限公司的监督。在本次可诊疗公司债券存续期内，东方 证券股份有限公司将凭证关系法律律例、表随便文献及自律法则、《召募证实书》 《受托治理合同》及《债券抓有东说念主会议法则》的规矩，诓骗权柄和履行义务。投 资者认购或抓有本次可诊疗公司债券视作应承东方证券股份有限公司行为本次 可诊疗公司债券的受托治理东说念主，并视作应承《受托治理合同》项下的关系商定及 可诊疗公司债券抓有东说念主会议法则。   （二十）违约职守及争议处置机制   （1）本次可转债到期未能偿付大意本金；   （2）未能偿付本次可转债的到期利息；   （3）刊行东说念主不履行或违抗本合同项下的其他任何承诺，且经债券受托治理 东说念主书面示知，或经抓有本次可转债本金总额25％以上的债券抓有东说念主书面示知，该 种违约情形抓续三十个连气儿责任日；   （4）刊行东说念主丧失送还才略、被法院指定领受东说念主或已着手关系的诉讼法式；   （5）在本次可转债存续期间内，其他因刊行东说念主本人违约和/或违游记动而对 本次可转债本息偿付产生要紧不利影响的情形。   债券受托治理东说念主料想刊行东说念主无法履行本息偿付义务，债券受托治理东说念主有权要 求刊行东说念主追加担保，或者照章苦求法定机关选定财产保全设施；实时证实全体债 券抓有东说念主，按照债券抓有东说念主会议法则的规矩召集债券抓有东说念主会议；实时证实中国 证监会当地派出机构及关系证券交易所。   债券受托治理东说念主依据前项选定难得债券抓有东说念主权益的关系设施时，刊行东说念主应 按照债券受托治理东说念主的要求追加担保，配合债券受托治理东说念主理理其照章苦求法定 机关选定的财产保全设施，并履行《召募证实书》及《受托治理合同》商定的其 他偿债保障设施。   若是发生《受托治理合同》商定的违约事件且一直抓续，债券受托治理东说念主应 凭证债券抓有东说念主会议的携带，选定任何可行的法律救济方式（包括但不限于照章 苦求法定机关选定财产保全设施并凭证债券抓有东说念主会议的决定，对刊行东说念主拿告状 讼/仲裁）回收债券本金和利息，或强制刊行东说念主履行《受托治理合同》或各期债 券项下的义务。   凭证《债券抓有东说念主会议法则》的规矩，当刊行东说念主未能按期支付可转债本息时， 债券抓有东说念主会议对是否应承关系处置有筹划作出决议，对是否通过诉讼等法式强制 公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决议，对是否寄托债券受托治理东说念主参与 公司的整顿、妥协、重组或者歇业的法律法式作出决议。   刊行东说念主不可偿还债务时，债券抓有东说念主不错通过债券抓有东说念主会议决议或授权债 券受托治理东说念主与刊行东说念主进行友好协商处置，协商不成的，合同任一方有权进取海 海外经济贸易仲裁委员会（上海海外仲裁中心）提请仲裁，适用苦求仲裁时现行 有用的仲裁法则。仲裁裁决是结尾的，对本合同各方均具有法律不停力。         第七节 刊行东说念主的资信及担保事项 一、可诊疗公司债券的信用级别及资信评级机构   本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，凭证其出具的信用评级 证实，公司主体信用等第为 AA-，本次可转债信用等第为 AA-。在本次可转债存 续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。 二、可诊疗公司债券的担保情况   公司本次刊行的可转债不竖立担保。 三、最近三年债券刊行相等偿还情况   最近三年，公司无刊行债券的情况。 四、公司贸易信誉情况   最近三年，公司与主要客户发生业务交往时不存在严重的违约高兴。               第八节 偿债设施   证实期各期末，公司偿债才略主要财务筹划如下：      财务筹划       2024年12月31日        2023年12月31日       2022年12月31日 流动比率（倍）                     0.99              0.98              1.07 速动比率（倍）                     0.87              0.83              0.86 钞票欠债率（母公司）             35.87%             33.72%            32.96% 钞票欠债率（合并）              49.80%             52.25%            43.85%      财务筹划         2024年度             2023年度            2022年度 息税前利润（万元）            47,845.05          36,840.54         20,745.15 利息保障倍数（倍）               19.18              16.99             18.78 注 1：上述筹划均依据合并报表口径诡计，各筹划的具体诡计公式如下： （1）流动比率＝流动钞票÷流动欠债； （2）速动比率＝（流动钞票－存货）÷流动欠债； （3）钞票欠债率＝（欠债总额÷钞票总额）×100%； （4）息税前利润＝利润总额+财务用度中的利息开销 （5）利息保障倍数＝（利润总额+财务用度中的利息开销）/财务用度中的利息开销。   公司主要客户大多为信用优良的整车及汽车零部件制造企业。公司以订单安 排采购、分娩行为，与主要客户和主要供应商的结算方式、付款周期均较为踏实。 此外，公司信用景况细腻，与银行保抓了长久调解关系，资信等第较高，领有较 高的授信额度，资金盘活顺畅，因此公司发生偿债风险的可能性较小。   公司 2021 年 6 月杀青 IPO 上市，上市后跟着分娩和筹划范围连接扩大，公 司新建厂房、购置机器征战来扩充产能，逐渐增多原材料的采购金额，向银行借 款来补充营运资金等，钞票欠债率呈小幅飞腾趋势。   证实期内，公司息税前利润保抓在较高水平，标明公司具有较好的盈利才略。 公司利息保障倍数看护在较高水平，清楚出公司较强的偿债才略。                  第九节 财务司帐贵府 一、最近三年财务报表审计情况   公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务证实如故天健司帐师事务所审 计，区别出具了天健审〔2023〕3958 号、天健审〔2024〕1731 号和天健审〔2025〕   除止境证实外，本章的财务司帐数据及关联分析证实以公司合并报表口径数 据为基础。 二、最近三年主要财务筹划   （一）合并钞票欠债表主要数据                                                              单元：万元        格式         2024年12月31日        2023年12月31日          2022年12月31日 钞票悉数                  485,306.74            457,634.65        354,140.12 欠债共计                  241,695.50            239,096.71        155,272.77 股东权益共计                243,611.25            218,537.94        198,867.35 包摄于母公司扫数者权益共计         243,611.25            218,537.94        198,867.35   （二）合并利润表主要数据                                                              单元：万元        格式          2024年度                2023年度             2022年度 营业收入                 253,073.03            231,698.37         188,075.45 营业利润                  45,344.79             34,734.52          19,692.12 利润总额                  45,350.27             34,671.81          19,640.23 净利润                   37,786.48             27,723.75          16,191.13 包摄于母公司股东的净利润          37,786.48             27,723.75          16,191.13 包摄于母公司股东的扣除非 不时性损益的净利润   （三）合并现款流量表主要数据                                                              单元：万元             格式          2024年度             2023年度           2022年度 筹划行为产生的现款流量净额                46,896.14        42,401.74         3,709.94 投资行为产生的现款流量净额               -47,013.46       -50,551.23       -24,141.20        格式             2024年度             2023年度            2022年度 筹资行为产生的现款流量净额            -5,094.79          15,495.61        10,649.52 汇率变动对现款及现款等价物的影响                 2.07            2.91             5.76 现款及现款等价物净增多额             -5,210.04           7,349.03        -9,775.99   （四）主要财务筹划       格式 流动比率（倍）                      0.99               0.98             1.07 速动比率（倍）                      0.87               0.83             0.86 钞票欠债率（母公司）              35.87%               33.72%           32.96% 钞票欠债率（合并）               49.80%               52.25%           43.85% 应收账款盘活率（次）                   1.60               1.77             2.04 存货盘活率（次）                     5.66               5.13             4.59 息税前利润（万元）             47,845.05            36,840.54        20,745.15 利息保障倍数（倍）                19.18                16.99            18.78 每股净钞票（元/股）                   9.74               8.72             9.94 筹划行为产生的现款流量净额 （万元） 每股筹划行为现款流量（元/股 ） 每股净现款流量（元/股）                 -0.21              0.29            -0.49 注 1：上述筹划均依据合并报表口径诡计，各筹划的具体诡计公式如下： （1）流动比率＝流动钞票÷流动欠债； （2）速动比率＝（流动钞票－存货）÷流动欠债； （3）钞票欠债率＝（欠债总额÷钞票总额）×100%； （4）应收账款盘活率=营业收入÷（期初应收账款账面余额+期初合同钞票账面余额+期末应 收账款账面余额+期末合同钞票账面余额）÷2； （5）存货盘活率=营业成本÷（期初存货账面余额+期末存货账面余额）÷2； （6）息税前利润＝利润总额+财务用度中的利息开销 （7）利息保障倍数＝（利润总额+财务用度中的利息开销）/财务用度中的利息开销； （8）每股净钞票=期末包摄于母公司的股东权益共计÷期末总股本； （9）每股筹划行为现款流量=当期筹划行为现款产生的现款流量净额÷期末总股本； （10）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额÷期末总股本。   （五）净钞票收益率和每股收益   公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报法则第 9 号——净 钞票收益率和每股收益的诡计及败露（2010 年更正）》《企业司帐准则第 34 号 ——每股收益》《公开刊行证券的公司信息败露讲解性公告第 1 号——非不时性 损益（2023 年更正）》的要求诡计的净钞票收益率和每股收益如下：               格式                 2024年度        2023年度       2022年度 扣 除 非 经 常性损   基本每股收益（元/股）               1.53        1.11          0.65 益前            稀释每股收益（元/股）               1.53        1.11          0.65 扣除非不时性损益前加权平均净钞票收益率                  16.37%      13.19%         8.44% 扣 除 非 经 常性损   基本每股收益（元/股）               1.50        1.13          0.36 益后            稀释每股收益（元/股）               1.50        1.13          0.36 扣除非不时性损益后加权平均净钞票收益率                  16.08%      13.33%         4.08%    （六）非不时性损益明细表    凭证中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息败露讲解性公告第 1 号— —非不时性损益》的规矩，公司最近三年非不时性损益明细如下表所示：                                                             单元：万元               格式                 2024年度        2023年度       2022年度 非流动性钞票处置损益，包括已计提钞票减值 准备的冲销部分 计入当期损益的政府缓助，但与公司往常筹划 业务密切关系、相宜国度政策规矩、按照详情 的尺度享有、对公司损益产生抓续影响的政府 缓助以外 吞并掌握下企业合并产生的子公司期初至合                                           -       344.02      8,099.75 并日确当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                    5.80        -16.62        14.16 其他相宜非不时性损益界说的损益格式                         -             -         4.10 减：所得税影响额                            179.91        153.92       232.86 减：包摄于少数股东的非不时性损益净额                        -             -            -               共计                    731.46      1,127.32      8,932.82 三、财务信息查阅    投资者欲了解本公司的详备财务贵府，敬请查阅本公司财务证实。投资者可 浏览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务证实。 四、本次可诊疗公司债券转股的影响    如本次可诊疗公司债券一齐转股，按启动转股价钱 31.98 元/股诡计，则公司 股东权益增多 52,000.00 万元，总股本增多约 1,626.02 万股。 第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可诊疗公司债券未参与质押式回购交易业务。            第十一节 其他要紧事项  本公司自召募证实书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司 有较大影响的其他要紧事项：          第十二节 董事会上市承诺   刊行东说念主董事会承诺严格降服《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证 券法》《上市公司证券刊行注册治理主张》等法律、律例和中国证监会的关联规 定，并自可诊疗公司债券上市之日起作念到： 者有要紧影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督治理； 共传播媒体出现的讯息后，将实时给予公开清爽； 的意见和月旦，不利用已取得的内幕讯息和其他不正派妙技顺利或波折从事刊行 东说念主可诊疗公司债券的买卖行为；             第十三节 上市保荐东说念主相等意见 一、保荐东说念主关系情况 保荐东说念主/主承销商/             东方证券股份有限公司 受托治理东说念主 法定代表东说念主       龚德雄 住所          上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 预认识址        上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 料想电话        021-63325888 传真号码        021-63326010 保荐代表东说念主       石军、刘广福 格式协办东说念主       李昕 格式构成员       闵义峰 二、上市保荐东说念主的保举意见      保荐东说念主东方证券以为：无锡市振华汽车部件股份有限公司苦求本次向不特定 对象刊行的可转债上市相宜《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务治理 主张》《上市公司证券刊行注册治理主张》和《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核法则》等法律、律例的关联规矩，具备在上海证券交易所上市的条件。 东方证券应承保举无锡振华本次刊行的可转债在上海证券交易所上市交易，并承 担关系保荐职守。      （以下无正文） （本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗 公司债券上市公告书》之盖印页）                        无锡市振华汽车部件股份有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗 公司债券上市公告书》之盖印页）                         东方证券股份有限公司                             年   月   日