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专题：机构热捧“反内卷” 结构性牛市或可期？
影响股市利好与利空音尘
宏不雅新闻
1、《中共中央对于加强新期间审判责任的认识》发布。其中漠视，加强金融审判责任。照章重办主管市集、内幕来去、违警集资、贷款糊弄、洗钱等金融边界坐法作歹，加强金融边界违警中介乱象协同治理，促进金融市集健康发展。
2、经党中央批准，二十届中央第六轮放哨将对北京市、天津市、辽宁省、黑龙江省、上海市、江苏省、福建省、山东省、广东省、广西壮族自治区、重庆市、贵州省、西藏自治区、陕西省、青海省、新疆维吾尔自治区等16个省（自治区、直辖市）开展通例放哨，并会同关联省委放哨机构对沈阳市、大连市、哈尔滨市、南京市、厦门市、济南市、青岛市、广州市、深圳市、西安市等10个副省级城市开展联动放哨。
3、为保持银行体系流动性充裕，2025年7月15日，中国东说念主民银即将以固定数目、利率招标、多重价位中标形貌开展14000亿元买断式逆回购操作。其中，3个月（91天）期操作量8000亿元，6个月（182天）期操作量6000亿元。
4、国务院新闻办公室将至当天下昼3时举行“新征途上的激越者”中外记者碰头会，请民营企业家代表围绕“推崇企业家精神，坚定作念优秀中国特色社会办法职业建立者”与中外记者碰头调换。官方公布的出席东说念主员名单包括宇树科技首创东说念主王兴兴等民营企业家。
5、央行发布数据，2025年上半年社会融资边界增量累计为22.83万亿元，比上年同期多4.74万亿元；上半年东说念主民币贷款增多12.92万亿元；上半年东说念主民币进款增多17.94万亿元；6月末，广义货币（M2）余额330.29万亿元，同比增长8.3%。
6、国务院新闻办公室昨日举行新闻发布会，央行副行长邹澜暗意，下阶段，东说念主民银即将进一步落实好限度宽松的货币战略，隆起金融服求实体经济的要点场合。邹澜还暗意，将证据国表里经济金融时局和金融市集运行情况，主持恋战略实施的力度和节律；下半年中好意思货币战略周期错位将得到改善，中好意思利差趋于收窄；结构性货币战略器具将隆起扶植科技变调、提振破钞等干线；现时好意思元走势仍有不笃定性，东说念主民币汇率在双向波动中保持基本走漏具有坚实基础。
7、山东省青岛市中级东说念主民法院一审公开宣判国务院国有资产监督连接委员会原副部长级干部骆玉林纳贿、内幕来去一案，对被告东说念主骆玉林以纳贿罪判正法刑，脱期二年扩充。
8、海关总署副署长王令浚在国新办新闻发布会暗意，据了解，现在中好意思两边团队正在加紧落实伦敦框架关联遵循。中方愿再次强调，日内瓦共鸣和伦敦框架难得厚爱，绑架恐吓莫得出息，对话调解才是正说念。
行业新闻
1、英伟达首席扩充官黄仁勋在13日播出的好意思国有线电视新闻网采访中暗意，好意思国政府无需惦念中国军方会使用英伟达的芯片提高其才智，由于存在关联风险，中国军方会幸免使用好意思国期间，“更无须说，中国照旧具备挥霍的野心才智”。
2、中国东说念主民银行、金融监管总局、中国证监会印发《绿色金融扶植格式目次（2025年版）》。其中提到，为加强绿色金融市集流动性，擢升绿色金融资产连接遵循、裁减识别成本，《绿色金融扶植格式目次（2025年版）》结伙适用于各类绿色金融家具。
3、湖北省东说念主民政府办公厅印发《对于加速完善生养扶植战略体系愈加求实灵验建立生养友好型社会的多少措施》。其中提到，照章办理成婚登记的员工在享受国度法律讲明注解婚假的基础上延伸婚假至15天。
4、中国煤炭运销协会近日在内蒙古鄂尔多斯组织召开五届理事会第二次（扩大）会议暨上半年煤炭经济运行分析茶话会。会议强调，要守牢安全走漏底线，科学主持出产节律，擢升煤炭供给质料，加强行业自律，整治内卷式竞争，促进煤炭市集供需均衡。
5、据公安部统计，限制6月底，天下新动力汽车保有量达3689万辆，占汽车总量的10.27%。其中，纯电动汽车保有量2553.9万辆，占新动力汽车总量的69.23%。上半年新注册登记新动力汽车562.2万辆，同比增长27.86%，创历史新高。
6、从国网重庆市电力公司获悉，本年1至6月，重庆电网累计消纳新动力电量31.79亿千瓦时，同比增长34.25%，竣事新动力全额消纳。其中，都集式光伏消纳电量6.07亿千瓦时，同比增长74.95%；分散式光伏消纳电量4.8亿千瓦时，同比增长389.8%。
公司新闻
1、A股2025年首份半年报出炉，中盐化工（维权）上半年净利同比下降88%。
2、华裔城A公告，展望上半年净利润失掉23亿元–29亿元，华裔城集团拟增持1.11亿元-2.20亿元。
3、永辉超市公告，展望上半年净失掉2.4亿元。
4、中国东航公告，展望上半年净失掉12亿元-16亿元。
5、绿地控股公告，展望上半年净失掉30亿元-35亿元。
6、隆基绿能公告，展望上半年净失掉24亿元-28亿元，同比减亏。
7、星辉文娱公告，拟1.3亿欧元出售西班经纪东说念主俱乐部99.66%股权。
8、申万宏源公告，上半年净利润为41亿元-45亿元，同比增长92.66%-111.46%。
9、酒鬼酒公告，展望上半年净利润800万元-1200万元，同比下降90.08%-93.39%。
10、圆善世界公告，展望上半年净利润4.8亿元-5.2亿元，同比扭亏为盈。
11、闻泰科技（维权）公告，上半年净利同比预增178%-317%。
12、天都锂业公告，展望上半年净利润0万元-1.55亿元，同比扭亏为盈。
13、通威股份公告，展望上半年净失掉49亿元-52亿元。
14、晶澳科技公告，展望上半年净失掉25亿元-30亿元。
15、中金公司公告，2025年上半年净利同比预增55%-78%。
16、万邦德公告，子公司得到防治阿尔茨海默病、皮肤光老化的发明专利。
17、游族收集公告，上半年净利同比预增769%-1203%。
18、中国稀土公告，展望上半年净利润1.36亿元—1.76亿元，同比扭亏。
19、士兰微公告，展望上半年净利润2.35亿元至2.75亿元，同比扭亏为盈。
20、赣锋锂业公告，展望上半年净利润失掉3亿元-5.5亿元。
21、生益电子公告，展望上半年净利同比增长432%-471%。
22、赤峰黄金公告，上半年净利同比预增52.01%-59.04%。
23、恒生电子公告，上半年净利同比预增741%。
24、信达地产公告，展望上半年净失掉35亿元-39亿元。
25、北汽蓝谷公告，展望上半年净失掉22亿元到24.5亿元。
26、*ST宇顺公告，拟以33.5亿元购买三家公司100%股权。
27、中国国航公告，展望半年度净失掉17亿元-22亿元。
28、杉杉股份（维权）公告，上半年净利同比预增810%-1266%。
29、中原航空公告，上半年净利同比预增741%-1009%。
环球市集
1、特朗普威胁向俄征收100%关税。欧盟准备对720亿欧元好意思国商品征收反制关税。好意思国商务部正在访问无东说念主机和多晶硅入口。好意思股三大指数集体收涨，说念指涨0.2%，纳指涨0.27%，标普500指数涨0.14%。
2、国际油价14日下落，WTI原油期货8月合约跌2.1%，布伦特原油期货9月合约跌1.6%。高盛将2025年下半年布伦特原油价钱预测上调5好意思元至66好意思元/桶，将WTI原油价钱预测上调6好意思元至每桶63好意思元。
投资机会参考
1、多地持续鼓吹产业落地，行业正加速从期间考据迈向营业化落地阶段
据报说念，业内东说念主士以为，跟着期间的渐渐熟习，以及战略扶持力度的擢升，Robotaxi行业有望迎来快速成长。我国正从战略层面积极发力，助力Robotaxi行业快速营业化、边界化发展。现在，北京、上海、天津、武汉等地持续鼓吹自动驾驶产业落地。
在2024世界东说念主工智能大会上，上海披发了首批无驾驶东说念主智能网联汽车示范应用许可，这是无东说念主驾驶装备在浦东新区乃至天下范围内应用的一个迂回里程碑，记号着无东说念主驾驶装备正渐渐走向表率化、边界化应用的新阶段。浙商证券以为2025年有望成为Robotaxi量产元年，民众Robotaxi产业有望迎来多重催化：1）Robotaxi营业化运营扩张加速，头部企业营收快速增长；2）量产车型有望陆续下线并干与使用，单车盈利才智快速擢升；3）民众Robotaxi运营范围持续扩大。
2、为霸占下一代期间风口，多数“玩家”布局这类家具研发与应用
据媒体报说念，电动化正真切船舶、遨游器、机器东说念主、工程机械等多个边界，带动锂电从单点高增走向多点爆发。新兴应用场景对能量密度、安全性和轻量化的高要求，正倒逼材料体系与制造期间快速演进，固态电板成为形状重塑的重要变量。
跟着市集对高性能电板的需求日益增多，固态电板看成极具远景的下一代电板期间，眩惑多数“玩家”入局，产业化进度连接提速。为霸占下一代期间风口，不少国外电板企业也已入部属手布局固态电板研发与应用。国内产业链龙头公司正加速擢升本身电板业务的诡秘面，并积极开展固态电板的研发布局，更好田主持新兴应用场景带来的市集机遇。EVTank展望，全固态电板将在2027年竣事小边界量产，到2030年将竣事较大边界的出货。展望到2030年民众固态电板出货量将达到614.1GWh，其中全固态的比例将接近30%。
3、创记载！智元、宇树联手中标东说念主形机器东说念主边界最大订单
据媒体报说念，智元机器东说念主、宇树科技中标中移（杭州）信息期间有限公司2025年至2027年东说念主形双足机器东说念主代工干事采购格式，总标包1.24亿，别离为：智元机器东说念主7800万元（含税），宇树4605万元（含税）。创下国内东说念主形机器东说念主边界单笔订单金额最高记载，记号着东说念主形机器东说念主产业化进度迈出了坚实一步。
国泰海通发布研报称，据高工机器东说念主产业询查所（GGII）估量，2025/2030/2035年民众东说念主形机器东说念主市集销量别离为1.24/近34/超500万台，对应市集边界别离为63.39/超640/超4000亿元，东说念主形机器东说念主行业将在中长久内保持中高速增长，当年后劲广宽。
4、中核集团文告紧要轻易，“第一桶铀”告捷出产下线
近日，从中核集团获悉，我国边界最大的自然铀产能格式“国铀一号”示范工程，告捷出产下线“第一桶铀”，记号着我国自然铀出产取得轻易，将有劲保险我国动力资源安全的自主可控。“国铀一号”示范工程是我国产能边界最大、建立表率最高、建立速率最快的自然铀出产基地，位于内蒙古鄂尔多斯，具有绿色、经济、智能、高效的特色。
“第一桶铀”的告捷出产下线，进一步擢升了我国在铀资源拓荒边界的国际影响力。中信建投证券王介超以为，民众核能复苏，中好意思法日等核电大国竞相鼓吹核电格式审批及建立，访佛金融机构持续采购，铀需求势将稳中有增，而此前由于铀价长久低迷，矿山成本开支萎缩，导致新增矿山供给受限，访佛十年供需错配导致的库存持续去化，铀价易涨难跌，第三轮牛市将长久持续。
停复牌
【停牌】
600579 中化装备
600287 ST舜天
【复牌】
000545 金浦钛业
301505 苏州决策
603959 百利科技（维权）
公告速递
【品大事】
中化装备：拟购买益阳橡机、北化机100%股权明起停牌
中化装备（600579）公告，公司拟刊行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）100%股权、北京蓝星节能投资连接有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司（以下简称“北化机”）100%股权，并向不率先35名稳妥条款的特定投资者刊行股份召募配套资金。公司股票自2025年7月15日（星期二）开市起启动停牌，展望停牌时辰不率先10个往翌日。
【不雅功绩】
酒鬼酒：展望上半年净利润同比下降90.08%—93.39%
酒鬼酒（000799）发布2025年半年度功绩预报，展望2025年上半年净利润为800万元—1200万元，同比下降90.08%—93.39%。2025年上半年，白酒行业络续延续深度调换态势，受多重身分影响，白酒企业谋略进一步承压，马太效应下中小酒企压力更大，经销商回款意愿严慎。公司展望讲演期竣事营业收入5.6亿元把握，较上年同期下降43%把握。
苏利股份：上半年净利同比预增1008.39%至1223.91%
苏利股份（603585）走漏功绩预报，公司展望2025年上半年竣事包摄于上市公司股东的净利润为7200万元至8600万元，同比增长1008.39%至1223.91%。讲演期内，尽管新产线投产带来的折旧摊销、动力及东说念主工成本增多以及公司产线技改对产能开释有所影响。但受市集景气度擢升，公司主要家具销量、价钱及毛利率的增长仍然较大的擢升了公司盈利才智。
特一药业：展望上半年净利润同比增长1164.22%—1312.95%
特一药业（002728）发布2025年半年度功绩预报，展望2025年上半年净利润为3400万元—3800万元，比上年同期的268.94万元增长1164.22%—1312.95%。本讲演期，公司中枢家具“特一”牌止咳宝片的销量竣事3.31亿片，复原至2023年同期的61.29%。其中，线上业务发展赶紧，告捷拓展了新的破钞群体。
华宏科技：展望上半年净利润同比增长3047.48%—3721.94%
华宏科技（002645）发布2025年半年度功绩预报，展望2025年上半年净利润为7000万元—8500万元，同比增长3047.48%—3721.94%。2025年上半年，公司谋略功绩较上年同期竣事权臣擢升。这主要获利于国内主要稀土原料家具价钱在国度产业战略扶植、市集供需形状改善及国际贸易环境变化推动下企稳回升。
中原航空：展望上半年净利润同比增长741.26%—1008.93%
中原航空（002928）发布2025年半年度功绩预报，展望2025年上半年净利润为2.2亿元至2.9亿元，比上年同期的2615.13万元增长741.26%—1008.93%。受益于民航出行需求的持续改善，公司积极推动航班量增长，擢升机队诓骗率，谋略质料持续改善。
贤丰控股（维权）：展望上半年净利润同比增长524.58%—671.53%
贤丰控股（002141）发布2025年半年度功绩预报，展望2025年上半年净利润为3400万元—4200万元，同比增长524.58%—671.53%。本期包摄于上市公司股东的净利润较上年同期盈利增多主要系本期处理厂房阐明非频繁性收益约4400万元所致。
新易盛：展望上半年净利润同比增长327.68%—385.47%
新易盛（300502）发布2025年半年度功绩预报，展望2025年上半年净利润为37亿元—42亿元，同比增长327.68%—385.47%。讲演期内公司受益于东说念主工智能关联算力投资持续增长，家具结构优化，高速率家具需求持续增多，公司展望销售收入和净利润较上年同期大幅增多。
恒生电子：展望上半年净利润同比增长约740.95%
恒生电子（600570）发布2025年半年度功绩预报，公司展望2025年半年度竣事包摄于上市公司股东的净利润约为2.51亿元，同比增多约740.95%。本期公司非频繁性损益同比权臣增长，比拟前年增多约1.7亿。
中金公司：展望上半年归母净利润同比增多55%到78%
中金公司（601995）发布功绩预增公告：展望2025年半年度竣事归母净利润为34.53亿元到39.66亿元，与上年同期比拟，将增多12.25亿元到17.38亿元，同比增多55%到78%。中金公司称，上半年公司投资银行、股票业务、钞票连接等业务板块收入同比增多，使得功绩同比增长。
信达证券：展望上半年归母净利润同比增长50%到70%
信达证券（601059）发布功绩预增公告：展望公司2025年半年度竣事归母净利润为9.21亿元到10.44亿元，与上年同期比拟将增多3.07亿元到4.30亿元，同比增长50%到70%。信达证券称，2025年上半年，该公司鸠集监管变化与市集趋势，优化资产成就结构，积极开展业务协同，擢升公司服求实体经济质效；加强成本用度管控，擢升连接质效。经纪业务、自营业务等业务条线营业收入均竣事较大幅度增长，公司举座谋略功绩权臣增长。
山西证券：展望上半年净利润同比增长58.17%—70.72%
山西证券（002500）发布2025年半年度功绩预报，展望2025年上半年包摄于上市公司股东的净利润为5.04亿元—5.44亿元，同比增长58.17%—70.72%。上半年公司钞票连接、自营投资、国际业务等均竣事不同幅度增长。
国城矿业（维权）：展望上半年净利润同比增长1046.75%—1174.69%
国城矿业（000688）发布2025年半年度功绩预报，展望2025年上半年净利润为4.93亿元—5.48亿元，同比增长1046.75%—1174.69%。讲演期内，包摄于上市公司股东的净利润较上年同期变动主要系阐明非频繁性损益所致，上述非频繁性损益事项为公司以16亿元的来去对价完成对赤峰宇邦矿业有限公司65%股权的出售并阐明相应的投资收益，影响金额为6.58亿元。
中国稀土：展望上半年净利润1.36亿元—1.76亿元同比扭亏
中国稀土（000831）发布2025年半年度功绩预报，展望2025年上半年净利润为1.36亿元—1.76亿元，上年同期为失掉2.44亿元。讲演期内稀土市集行情举座上升，公司强化市集研判，灵验主持稀土家具价钱回升机会，调换营销策略，竣事销售同比增长。
圆善世界：展望上半年净利润4.8亿元—5.2亿元同比扭亏
圆善世界（002624）发布2025年半年度功绩预报，2025年半年度功绩展望扭亏为盈，包摄于上市公司股东的净利润展望为4.8亿元至5.2亿元，上年同期为失掉1.77亿元。公司自研的新国风仙侠MMORPG端游《诛仙世界》于2024年12月上线，讲演期内带来精采功绩增量；公司电竞业务以高质高频的赛事为依托，竣事持重发展。2025年上半年电竞业务活水同比延续增长趋势，持续孝顺走漏功绩。
黄河旋风：展望上半年失掉2.85亿元
黄河旋风（600172）走漏功绩预报，公司展望2025年上半年竣事包摄于上市公司股东的净利润失掉2.85亿元。讲演期内，超硬材料行业竞争强烈访佛卑鄙需求疲软，家具市集价钱持续前年以来的低迷态势，近期家具售价长久低位徜徉，尽管本年度公司弃取了部分红本优化措施，但受困于市集环境影响，未能灵验扭转谋略轻视，导致2025年上半年度谋略功绩失掉。
晶澳科技：展望上半年净利润失掉25亿元—30亿元
晶澳科技（002459）发布2025年半年度功绩预报，2025年上半年展望包摄于上市公司股东的净利润失掉25亿元—30亿元，上年同期为失掉8.74亿元。受连年来光伏主产业链各门径产能都集开释导致阶段性供需失衡的影响，行业竞争持续加重，各门径主要家具价钱对比同期举座承压下行，同期国际贸易保护战略加重，导致公司组件销售均价和盈利才智同比下降，谋略功绩出现阶段性失掉。
陕西黑猫：展望上半年失掉4.9亿元到5.4亿元
陕西黑猫（601015）走漏功绩预报，公司展望2025年上半年竣事包摄于上市公司股东的净利润失掉4.9亿元到5.4亿元。讲演期内，公司主要家具销量及销售价钱同比下降，举座毛利率下滑，主营业务出现失掉。公司同日发布2025年第二季度主要谋略数据，焦炭2025年第二季度平均单价1221.76元/吨，同比下降27.72%；焦油2025年第二季度平均单价2926.33元/吨，同比下降25.32%；粗苯2025年第二季度平均单价4269.13元/吨，同比下降34.82%。
信达地产：展望上半年失掉35亿元至39亿元
信达地产（600657）走漏功绩预报，公司展望2025年上半年竣事包摄于上市公司股东的净利润失掉35亿元至39亿元，同比由盈转亏。讲演期内，1．本期房地产拓荒格式都集录用边界减少，营业收入和毛利率同比下降。2．部分房地产拓荒格式及对外财务性投资存在减值迹象，公司证据严慎性原则对部分格式计提减值准备。
【签大单】
中辰股份：中标3.79亿元南边电网公司格式
中辰股份（300933）公告，中标南边电网公司2025年配网材料第一批框架招标格式，本次公司中标总金额3.79亿元，约占公司2024年度经审计的营业收入的12.26%。
高德红外：与客户坚忍8.79亿元某型号完治装备系统总体家具采购契约
高德红外（002414）公告，公司与客户坚忍了某型号完治装备系统总体家具采购契约，契约金额为8.79亿元，占公司2024年度经审计营业收入的32.84%，证据契约商定需本年度竣事录用，将对公司本年的谋略功绩产生积极影响。
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